La notion d’ESG se réfère aux critères environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance (G). Il s’agit d’une boîte à outils pour accompagner les investisseurs dans leur stratégie d’investissement et sélectionner les produits financiers durables et responsables.
Historiquement, les exclusions étaient la méthode la plus répandue et aussi la plus simple à appliquer.

Vous ne voulez pas entendre parler de l’industrie du tabac ? N’investissez pas dans ce secteur ! Mais les marchés se sont rapidement rendu compte que cette méthode réduisait considérablement l’univers d’investissement, sans forcément produire le moindre changement sur la société.

Aujourd’hui, d’autres techniques plus sophistiquées ont émergé, afin de promouvoir les valeurs ESG via une stratégie d’investissement.

L’approche « Leaders » par exemple consiste à sélectionner dans un portefeuille uniquement les entreprises les plus performantes sur un critère bien particulier.

L’approche « Improver » vise quant à elle les sociétés engagées sur la voie de l’amélioration de leur durabilité et les pousse à poursuivre leurs efforts, par exemple sur leur empreinte environnementale.

Aujourd’hui plus personne ne nie qu’intégrer des critères de durabilité dans un modèle de management améliore les performances financières sur le long terme. Investir de manière durable, est-ce rentable ? Plus de 2.000 études académiques ont été publiées sur le sujet. Elles démontrent un impact neutre ou positif sur la performance financière.

A l’heure actuelle, plusieurs thématiques préoccupent les particuliers. Sur le podium, on retrouve le climat, la diversité des genres et les chaînes d’approvisionnement. Dans un futur proche, les questions liées aux migrations vont de plus en plus intéresser les investisseurs.
En savoir plus ?

Les experts de Puilaetco vous accompagnent dans la constitution d’un portefeuille plus durable et responsable. Plus d’infos : sur le site.